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A股“股王”再易主:光模块测试设备龙头联讯仪器股价超越贵州茅台
A股“股王”再易主!光模块“卖铲人”梳理
AI 导读
联讯仪器股价涨超4%,超越贵州茅台夺回A股“股王”位置,CPO概念当日大涨,金百泽20CM涨停。弗若斯特沙利文预计,数据通信光模块市场规模到2030年将提升至4294亿元,光模块迭代周期由3-4年压缩至2年,向800G/1.6T/3.2T及硅光/CPO/NPO方向演进。
价值洞察
✦ 价值点
AI算力需求把光模块迭代周期从3-4年压缩到2年,测试设备占产线设备支出近半,成为确定性最高的受益环节
◆ 转化点
关注国产光通信测试仪器厂商在高端带宽产品上的突破进度,这是替代海外龙头Keysight、Anritsu的关键窗口